Vítejte v demu CRM aplikace Bondie. Nyní se nacházíte se na úvodní stránce s ukázkou základních informaci, které máme v systému. CRM je určeno primárně pro administrátory (správce) emise dluhopisů a emitenty dluhopisů, kteří si chtějí administrativu dělat sami. Ostatně kdo by nechtěl mít v objednávkách pořádek. Pár informací pro rychlou orientaci:
- Aplikace slouží pro správu objednávek, plateb, klientů, emisí a dokumentů
- Aplikace obsahuje testovací data (klienty, objednávky, emise, atp.) pro lepší názornost
- Na každé stránce s přehledy je u tabulky poznámka s popisem toho, co vidíme
- Tento web je statický - pro ilustrativní účely. Některé funkce nejsou ještě nakódované nebo je nechci zveřejnit
Typické workflow neboli-li způsob jak se s aplikací jako je tato pracuje je:
- Vytvořím emitenta
- Vytvořím emisi a přiřadím emisi emitentovi
- Vytvořím zákazníka a spravuji v čase jeho údaje
- Vytvořím objednávku
- Vytvořím platbu a přiřadím ji k objednávce
- Udržuji list vlastníků dluhopisů
- Vyplácím úrokový výnos a řídíme cash flow
Doporučuji se před prohlídkou aplikace seznámit se základními pojmy - důležité pojmy související s používáním aplikace
Počet klientů
Rozpracované objednávky
Prodáno objem
Po splatnosti
Rychlý přehled prodejů
| Emitent | Emise 1 4,1/24 | Objem Kč | Objednáno | Zaplaceno | Prodáno % |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Zedníček | Bond Issue 1 4,5/24 | 5,000,000 | 510,000 | 510,000 | 10.20 |
| Jan Zedníček | Emise 1 4,1/24 | 20,000,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 32.50 |
| Společnost ABC | Emise 1 4,1/24 | 15,000,000 | 11,800,000 | 10,000,000 | 78.77 % |
Otevřené objednávky
| Zákazník | Objednávka | Status | Splatnost | Objednáno | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| Zákazník 9 | OBJ-520 | Částečně zaplaceno | 2022-02-05 | 5,021,575 | 5,000,000 |
| Jan Zedníček | OBJ-513 | Čeká na platbu | 2022-07-20 | 1,022,663 | 0.00 |
| Zákazník 4 | OBJ-515 | Částečně zaplaceno | 2022-01-01 | 800,000 | 509,739 |
Nejbližší události
Objednávka OBJ-444 je k dnešnímu dni po splatnosti déle než 10 dnů - 1,435,321 Kč
Celkem k výplatě 10,587,000 Kč
Upozornění
| Upozornění | Popis |
|---|---|
| Nevalidní číslo účtu | Zákazník 8 má nevalidní číslo účtu, test modulo 11 nebyl splněn |
| Objednávka po splatnosti | Objednávka OBJ-515, klient Zákazník 4 je po splatnost déle než 10 dnů |
| Výplata úroků | Dne 2022-11-01 dojde k výpladě úroků, zkontrolujte údaje klientů před výplatou |
| Přeplatek | Zákazník 8 má přeplatek, částku -23.00 Kč evidujeme jako nedůvodné obohacení |